湖北能源拟2.77亿美元收购秘鲁水电站股权

湖北能源25日早间公告，公司白鱼与ACE INVESTMENT FUND II LP（以下全称ACE）及国新的国际投资有限公司（以下全称国新国际）联合投资，并购Odebrecht Energia del Per S.A.和Odebrecht Energa S.A.（以下全称卖方）所持有人的Empresa de Generacin Huallaga S.A. （秘鲁查格亚水电站项目公司，以下全称EGH或标的公司）全部股权，联合投资方（以下全称买方）股权比例分别为40%∶40%∶20%。本次并购拟以EGH企业价值13.9亿美元展开并购，最后成交价价格将根据结算时EGH经审核的营运资本、债务、现金等情况展开调整，其中，湖北能源对应股权出资额不多达2.77亿美元。据公告，EGH享有查格亚水电站项目的永久授权经营权，系由查格亚水电站项目公司。

截至2016年12月31日，EGH经审核的总资产为12.81亿美元，净资产为5.02亿美元；2016年构建营业收入3,050万美元，净亏损485万美元。截至2017年6月30日，EGH总资产为13.05亿美元，净资产为5.27亿美元；2017年上半年构建营业收入7,072万美元，净利润866万美元（2017年上半年财务数据予以审核）。查格亚水电站于2011年5月动工建设，并于2016年9月月开始商业运营。电站距秘鲁大城利马415公里，坐落于中部安第斯山脉以东的Huallaga河流域，坝址以上流域面积7,150平方公里。

查格亚水电站为径流式日调节电站，电站总装机容量45.6万千瓦，年平均发电量为25.13亿千瓦时。电站享有2条外送来电缆线路，1条电缆线路长度127km，电压等级220kV；另1条长度25km，电压等级34.5kV。2011年5月13日，查格亚水电站项目公司与秘鲁国家电力公司（Eletroperu）签定了15年期限的长年购电协议。长年购电协议自2016年10月开始继续执行，其誓约的售电电量大约占到总发电量的70%，剩下电量在现货市场出售。

根据协议誓约，长年购电协议的电价以美元计价，汇率风险较低。公司称之为，本次投资合乎公司发展战略，不利于公司增进国际化管理人才的培育，通过大力实行回头过来战略，有效地拓展海外市场，为公司带给更为平稳的收益，做到大做到强劲湖北能源。

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